Premièrement, nous planifions une rencontre (virtuelle, au téléphone ou en personne) dans le but de mieux vous connaître.
Suite à la première rencontre, nous sommes en mesure d'analyser votre situation actuelle et de mieux comprendre vos objectifs.
Il nous fera plaisir de vous recommander des options pour atteindre vos objectifs financiers.
Chez Concilia nous désirons devenir des partenaires de votre sécurité financière. Nous visons une collaboration à long terme.
Votre conseiller est présent tout au long des étapes de votre vie. Dès l'achat de votre première maison jusqu'à votre retraite. Nous préconisons la sécurité financière sur tous ses aspects, que ce soit la planification de la retraite ou n'importe quel besoin d'assurances de personne.
« Ai-je besoin d'une assurance invalidité? »
L'assurance invalidité est souvent négligée lorsque vous n'avez pas d'assurance collective au travail. Protéger votre salaire en cas d'invalidité est primordial.
«REER ou CELI? Quelle est la meilleure option?»
Plusieurs questions doivent être posées avant d'établir la meilleure option, Tout dépend de votre revenu et de vos objectifs. Nous vous guidons afin de faire le meilleur choix selon votre situation.